汽車-2011年春季車市拐點調(diào)查及調(diào)整變局情況分析_研究報告

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車市沒有在陽春三月展開大反攻，春天里不再有奇跡。

記者近日以廣東市場為依托，對一季度車市進行深入調(diào)查。初步可以確定，一季度市場的整體銷量增幅將在兩位數(shù)以內(nèi)，由此也奠定了車市在又一輪井噴式的黃金歲月之后，將進入一個"調(diào)整年"。這將是一個溫和的拐點，因為它不會改變后續(xù)市場繼續(xù)向上的趨勢，而只是中途休息。即使歷史罕見的負增長重現(xiàn)，也震動不了全球第一市場的地位。

而刺激政策護航兩年之后的中國汽車業(yè)，需要這樣一個拐點，讓市場參與者重新思索前行的方向。陳志杰

"天災人禍"拖住回升后腿

"在2月的低增長之后，3月的廠家銷量仍呈現(xiàn)緩慢恢復局面，但到月底有增速大幅減緩現(xiàn)象。"全國乘聯(lián)會分析師崔東樹向南方日報記者介紹，原來預計3月狹義乘用車銷量應該能夠超越2010年11月和12月的110萬輛水平，同比增長12%左右，但目前已修正為108萬輛，批發(fā)量同比將保持增長8%。

據(jù)崔東樹的監(jiān)測，3月車市的回暖軌跡，被突發(fā)的日本地震、錦湖輪胎問題和利比亞戰(zhàn)局等因素所影響，造成了增速的大幅減緩。3月第四周廠家銷量較第三周僅增長2%，而去年同期的周環(huán)比增速為15%。"這其中的影響因素是日本地震帶來的供貨生產(chǎn)問題和錦湖輪胎帶來的銷售減速。"

零售市場也處在低迷的回升之中。"政策退場的負面效應在3月上半期已經(jīng)釋放，下半月終端市場銷售呈現(xiàn)回升趨勢。"奇瑞華南區(qū)經(jīng)理黃玉貴說。但作出這種樂觀判斷的人并不多。根據(jù)南方日報記者調(diào)查，一些微客和自主品牌經(jīng)銷商，在3月份仍遭遇到兩成以上的同比銷量下滑。他們甚至感嘆"2月份反而比3月份要好"。大量終端促銷活動在3月的展開，也證實了市場回升的艱難。

崔東樹認為，3月底零售沒有延續(xù)大幅回暖的趨勢，零售較此前一周相對停滯，市場壓力逐步加大。"雖然部分日系的供貨出現(xiàn)不確定性風險，消費者也有從持幣待購轉(zhuǎn)向盡快購買，但仍沒有拉動總體的零售回升，這也體現(xiàn)市場壓力。"錦湖輪胎事件則增大了市場的猶疑情緒，尚不明確的召回措施，牽涉到一大部分嫌疑問題車的市場走勢。

"相信'拖后腿'現(xiàn)象很可能發(fā)生在四五月乃至更久遠的期限。"崔東樹說。

全年負增長風險仍然很大

至此，2011年車市未能在第一季度的最后時刻展開大反攻，而繼續(xù)盤旋于對政策退出效應的消化和突變事件漩渦之中。在往年，3月往往是一年中銷量走高幅度最大的月份，是全年車市走勢的一個明確坐標。但多數(shù)市場人士向南方日報記者表示，"現(xiàn)在還是看不出什么頭緒，走勢估計要到下半年才能明確。"

但市場的一個共識是，今年將是典型的"調(diào)整年"。"市場在高位盤了這么久，現(xiàn)在出現(xiàn)下滑和調(diào)整是難以避免的。政策得來的增長畢竟是不可靠的。"廣物汽貿(mào)銷售總監(jiān)韋國志說。

問題在于，市場調(diào)整的力度將有多大？

從目前的情況看，3月份的汽車產(chǎn)銷增幅也將低于兩位數(shù)。去年3月汽車產(chǎn)銷量為173萬輛，今年即使略有增長也將低于200萬輛。據(jù)了解，中國的汽車市場有一個規(guī)律，就是比較正常的年頭，3月的汽車產(chǎn)銷量乘以10，大致就是全年的汽車產(chǎn)銷量。按此測算，全年要達到2000萬輛(同比增長11%)，現(xiàn)在仍有很大懸念。

"前兩年是保增長，而今年是調(diào)整年。"崔東樹認為，今年車市的走勢仍然很復雜。"但一個可以強調(diào)的觀點是，今年終端市場要取得正增長會很有壓力，全年負增長風險仍然很大。"

典型市場

微客遭遇政策退場寒流

2011年車市的一大變數(shù)是購置稅優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)和汽車以舊換新等三大刺激政策的集體退場。過去兩年，數(shù)千元的購車優(yōu)惠，誘使巨量潛在消費者入場，造成車市又一個井噴式的黃金歲月。

據(jù)工信部3月29日最新發(fā)布，2010年，1.6升及以下排量乘用車全年共銷售約946萬輛，同比增長31.8%；自主品牌乘用車市場份額同比提高1.5個百分點；全國補貼汽車下鄉(xiāng)333萬輛；節(jié)能汽車補貼168萬輛。這些均是政策推動的結(jié)果。

與此形成鮮明對比的是政策退場之后市場的降溫。今年前兩個月，1.6升及以下乘用車銷售176萬輛，同比只增長8.85%；自主品牌乘用車份額也較2010年下降了3.31個百分點。而這其中首當其沖的是微客市場。乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，前兩個月微客產(chǎn)銷量同比分別下降11.0和3.3個百分點。

"預計今年整個微客市場會有3個百分點的負增長。"廣東五菱汽車銷售服務公司總經(jīng)理李斌對南方日報記者說。

往年行情開始走強的3月份，在今年卻遠不如預期理想，這加深了李斌對市場走勢的不樂觀。"2月份情況反而比3月份好，這讓人不太能理解。"李斌介紹，他分布在廣州、東莞、南海等地的網(wǎng)點，第一季度的銷量要比去年同期下降25%，"形勢不大好"。

他將微客市場下滑的最重要原因，歸結(jié)于前兩年購置稅優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)等政策帶來的過度提前消費，另外是廠家產(chǎn)能的緊張。"去年11月和12月，每個月可以賣掉兩個月的銷量，很多不敢買車的人都買了。"因此，在過度透支消費之后，現(xiàn)在市場的增速相對瘋狂的前兩年肯定要回落，進行休整。他認為這"說不上是壞事還是好事"。但市場的大起大落平添了許多無奈，"今年上半年看來都會很頭疼，預計要到下半年9月份旺季才會有起色"。

業(yè)內(nèi)預計，政策退出引發(fā)的微客市場退潮，還將關(guān)系到農(nóng)村三四線市場今年的銷量增長。促進三四線市場的增長，正是汽車下鄉(xiāng)的主要意義所在。

典型區(qū)域

二線成熟市場步入換車空檔期

"今年車市會發(fā)生兩個急劇變化，一個是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一個是區(qū)域市場結(jié)構(gòu)的動蕩。"汽車分析師崔東樹向南方日報記者表示，在刺激政策退出之后，今年小排量汽車將面臨增長壓力，而中高端乘用車反而有走強的趨勢。另一方面，則是"一些城市汽車消費的垮塌"。這自然以受到限購政策打擊的北京市場為最典型。而南方日報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，東莞等珠三角二線成熟市場，在當前復雜的市場環(huán)境中，消費者購買欲望也受到抑制。

"一季度感覺明顯跟往年不一樣，比較冷。"東莞市東眾事業(yè)公司董事長袁振華向南方日報記者介紹，東莞今年二三月份的汽車市場都比較差，有一定幅度的下滑。除了政策變化導致的銷售環(huán)境明顯不一樣之外，他認為，東莞作為中心城市之外一個成熟的汽車市場，消費者購買欲望在復雜的市場環(huán)境中受到了抑制。

"東莞經(jīng)常形容買車就像買菜，銷售氛圍成熟，消費者比較理性。"袁振華說，和國內(nèi)許多地方不同，東莞私家車擁有量大，很多車主都進入到購買第二臺車的時期，這使得他們在宏觀經(jīng)濟環(huán)境不明朗的時候，不會馬上做出入市的決定。與此同時，現(xiàn)在在東莞的購車群體中，外來人口占據(jù)比較大的比重，但隨著東莞產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，外來人口明顯減少，這直接影響了市場成交量。

此外，東莞的城鄉(xiāng)一體化程度也較高，這導致二級網(wǎng)絡并沒有太大的拓展空間。作為天津一汽的經(jīng)銷商，袁振華也在布局二級網(wǎng)點，但他坦言，"二級網(wǎng)點對銷量提升沒有太大的支撐力度"。

袁振華認為，今年市場增長時機的到來，肯定要到下半年。作為一種應對策略，他也將全年的市場營銷策略重點調(diào)整到下半年"重點在5月份以后，前幾個月只是打基礎(chǔ)。"但他對全年市場仍然保持一種平穩(wěn)增長的樂觀態(tài)度，預計全年仍會有15%左右的銷量增幅。

另一個將影響成熟市場的因素則是交通擁堵，這已不僅是北京、廣州、上海等特大城市才會遭遇的問題，在東莞這樣的珠三角城市也已經(jīng)在發(fā)酵。"現(xiàn)在高峰期經(jīng)常要堵車，而我三年前來東莞時還不是這樣。"東莞出租車司機小羅說。

價格戰(zhàn)

汽車價格肯定會松動

一季度市場的調(diào)整，帶來的另一個變化是汽車價格在堅挺兩年之后，今年將呈現(xiàn)松動趨勢。"前幾個月價格已經(jīng)下滑了一點，今年價格肯定會有松動。"韋國志說。

據(jù)發(fā)改委價格監(jiān)測中心發(fā)布，今年2月份國產(chǎn)汽車價格比上月下降0.36%，比去年同期價格下降1.47%，乘用車價格環(huán)比下降0.19%，降幅與上月持平，比去年同期價格下降4%。該中心預計，后期汽車價格穩(wěn)中下行趨勢仍將延續(xù)。
今年2月，比亞迪汽車率先宣布發(fā)動價格戰(zhàn)，全線產(chǎn)品最高官降達1.5萬元。隨后一汽馬自達也宣布將馬自達6起步價拉低至14萬元區(qū)間。一時間價格戰(zhàn)大有山雨欲來風滿樓的氣勢。從目前的情況看，比亞迪并沒有引發(fā)大量的跟隨者。但各種優(yōu)惠促銷活動還是此起彼伏。

"現(xiàn)在價格對銷售的影響不會很大。在市場震蕩的這段時間，產(chǎn)品促銷會起到一定的作用，但持續(xù)的價格戰(zhàn)比較難以展開。"汽車經(jīng)銷商袁振華說。他認為，現(xiàn)在更重要的是車企能夠推出有競爭力的新產(chǎn)品，以創(chuàng)造市場需求。

近日，長安福特搭載新動力的2011蒙迪歐-致勝宣布上市，除了產(chǎn)品的革新外，在價格上也咬緊邁騰、君威等競品，打響今年中高級車市競爭的槍聲。

汽車分析師賈新光認為，過去兩年，由于實行政策優(yōu)惠的原因，車企日子過得很好，都沒有降價的壓力。但現(xiàn)在政策優(yōu)惠已經(jīng)取消，車企必然要加大優(yōu)惠的力度。價格戰(zhàn)反映的正是市場壓力之下，整個行業(yè)將展開的一次調(diào)整。

細分市場

小排量汽車增長壓力加大

在刺激政策護航之下，1.6升排量及以下小排量乘用車市場快速增長，成為市場規(guī)模膨脹的重大推動力。但在今年，小排量汽車的回落，反過來也將成為車市變局的一大景觀，這在一季度已顯露端倪。

天津一汽東莞經(jīng)銷商袁振華介紹，今年3月份銷量要比去年下降25%左右。在去年12月份銷量創(chuàng)下歷史新高后，政策退場帶來的"小排量汽車市場降溫，明顯感覺得到。小排量今年不會那么舒坦。"他坦言，政策上雖然總是在提倡發(fā)展環(huán)保小排量汽車，但實際上這個市場面臨巨大的壓力，不知道什么時候才能真正賣好。但他認為，在環(huán)保汽車成為主流的背景下，小排量肯定還有很大的潛力，只不過廠家要及時到位革新產(chǎn)品，政策也要進一步加以扶持。

廣物汽貿(mào)銷售總監(jiān)韋國志也認為，今年低端車型表現(xiàn)預計會比較不理想。因為市場一有風吹草動，最先波及的就是低端市場。中高端市場雖然也面臨著信心不足的問題，但走勢會強勁一些。不過，受到廠家產(chǎn)能不足的影響，一汽-大眾廣物君樂、奧迪廣物君奧等中高端產(chǎn)品經(jīng)銷商在3月份并沒有發(fā)力的空間。另一個趨勢則是，帶"T"動力的一汽大眾車型普遍缺貨，廣州市面上現(xiàn)在1.4T的新寶來，提車要等一個月左右。這從另一個側(cè)面也反映出，經(jīng)過技術(shù)革新的小排量，才有更加廣闊的市場空間。

小排量汽車今年將遭遇的困境，某種程度上也將是自主品牌的困境。據(jù)工信部發(fā)布，1-2月，自主品牌乘用車共銷售116萬輛，同比增3.17%，占乘用車市場的46.49%，較2010年下降3.31個百分點；自主品牌轎車共銷售55萬輛，同比增長4.07%；占轎車銷售總量的32.07%，較2010年下降1.74個百分點。

"過去自主品牌是夾縫當中生存，現(xiàn)在夾縫都沒有了。"海馬汽車銷售部部長李偉勝向南方日報記者表示，在市場壓力之下，自主品牌的出路是往精品車型、往高端突破。在網(wǎng)絡拓展上要將重點放在三、四線市場，一、二線市場暫時保持穩(wěn)定，因為還沒有機會。

記者觀察

政策"裸退"吹響汽車調(diào)控號角

車市終究未能實現(xiàn)軟著陸。2009年底，小排量乘用車購置稅優(yōu)惠到期而沒有完全退出，而是"半退"。這被解讀為是大規(guī)模的汽車刺激政策在尋求軟著陸。但到了2010年底，巨大的市場增量導致汽車社會病的提前發(fā)作，三大刺激政策集體"裸退"，造成車市在高位運行之后的硬著陸。

從對一季度車市的調(diào)查看，對這種政策"裸退"帶來的市場硬著陸的消化，不是一個季度可以完成的，今年車市勢必進入一個"調(diào)整年"，甚至出現(xiàn)歷史罕見的負增長。大起大落，干擾了車企正常的發(fā)展環(huán)境和步伐。政策之功過，因此還需要重新評定�？梢源_定的是，汽車業(yè)可能成為房地產(chǎn)之后，一個需要政策調(diào)控而不僅是刺激的行業(yè)，以讓其保持10%左右增速這樣平穩(wěn)的增長。如果再現(xiàn)高速增長，必然加劇汽車社會病爆發(fā)和能源危機。

這也說明了一個事實，中國巨大的汽車消費需求，是可以一觸即發(fā)的。因此往后對市場消費的刺激，應該三思而后行。政策的重點不應該在于保增長和刺激消費，而應該著力于調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和鼓勵技術(shù)革新，應該有更系統(tǒng)的政策設計來鼓勵發(fā)展小排量汽車，扶持民族品牌和車企海外戰(zhàn)略。

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